BRC-20 能否让比特币生态走向新的繁荣？比特币 NFT有什么用？什么又是 BRC-30？
第三财经网 2024-11-17 14:40 343
文/Chloe
比特币一直被称为数字黄金作为价值存储的功能，而以太坊因为智能合约的存在被称为世界计算机，一直以来各种项目方都在试图让比特币网络也能支持智能合约但都一致不温不火，直到 BRC-20 代币的出现。从过去至今，比特币生态几乎没有实际的应用场景，甚至相对于以太坊动辄数百亿美元的 TVL 相比，比特币生态的 TVL 根本连以太坊生态的零头都比不上，但今年随着 Ordinal 协议爆火，诞生了百倍千倍的 NFT 神话，加上比特币矿工收益大增，短时间内让比特币生态直接名声大噪。
接下来我们就来看看什么为何一时半刻之间比特币会火红起来，什么是 BRC-20 与比特币 NFT ？什么又是 BRC-30？
一、比特币 NFT 与 BRC-20
3 月 9 日，一个推特用户名叫 Domo 的人在推特上发布了基于 Ordinal 的 brc-20 协议文档。其对标以太坊的 erc-20 协议，旨在探索比特币上的同质化代币落地的可能性。第一个基于 BRC-20 协议的代币 ordi 在 3 月 8 号被 Domo 部署，3/10 号被铸造完毕。
5 月 5 日，加密 KOL Plan B 在推特上发布有关 BRC-20 的投票；NFT 市场 Element 创始人王峰在社交媒体上表示，Element 将为社群用户开发支持 Bitcoin Ordinal 的 BRC-20 铭文代币及 NFT 交易市场。
5 月 6 日，“ BRC-20 代币 Ordi 价格突破 10 美元，市值突破 2 亿美元”的新闻在各大社群流传。代币于 3 月 9 日上线发行，且发行初期为免费的，用户只需支付链上铸造 Gas 费就可获得大量 ordi 代币。假设用户在刚开始发行的时候铸造了 1000 个 ordi，如今价值接近 10000 万 U。 相较于撸空投， BRC-20 代币造富的神话更加容易。用户无需参与链上操作内卷，也无需担心无法满足苛刻的条件，只需在代币发行时第一时间铸造即可，甚至在早期比特币链上不拥堵时，链上 GAS 费成本仅需几 U 就可参与。
同日，火必（huobi）发布公告表示： BRC-20 代币 ordi 以 2391 万总票数获得第五期投票上币活动第一名，一旦相关标准获得行业共识，将第一时间开启 ordi 现货交易，第二名为 BRC-20 的 PEPE；随后，OKX 发推文表示正在加紧解析 BRC-20 并推进钱包支持交易 ordi。
虽然 BRC-20 在那次只是一次实验，还有很多功能不完善的地方，但是这却掀起了社区对它的狂热追逐。今日在平台上基于 BRC-20 的代币已有上千种，同时也出现了像 RelayX 这样的去中心化交易平台。
而为何 BRC-20 会突然崛起，首先要先理解该格式标准。BRC-20 是比特币网络上发行同质化代币的实验性格式标准，由上述所说 Domo 于 2023 年 3 月 8 日基于 Ordinal 协议创建的，它类似于以太坊的 ERC-20 标准：规定以太坊上发行代币的名称、发行量、转帐等功能，所有基于以太坊开发的代币合约都遵守这个标准。
而 BRC-20 与 ERC-20 的主要区别在于比特币网络不支持智能合约，它是通过利用 Ordinal 协议将铭文（inscriptions）设置为 JSON 数据格式来部署代币合约、铸造和转移代币，即开发人员可以通过 Ordinal 协议创建和发行同质化代币。
在以太坊上我们非常熟悉 NFT，但是比特币网络缺乏智能合约，为什么能发行 NFT？ Rodarmor 的解决方法很简单，把 NFT 铭刻在 BTC 上。
上述所说到铭文（inscriptions）可把时间拉回去年 2022 年 12 月底，Rodarmor 带着比特币 Ordinal 和 Inscriptions （序数和铭文）的概念出现在大家视野，为比特币网路引入了 NFT。2023 年1 月 21 日，Ordinal 协定发布了 0.4.0 版本，BTC NFT 铸造量开始飙升。（5/30消息指出 Rodarmor 辞职了，他表示他“无法给予 Ordinal 应有的关注”）
先来简单理解一下BTC NFT。因为比特币网路不支援智慧型合约，所以无法透过合约来发行NFT。Rodarmor的解决方法是——将NFT刻在BTC上。 由于比特币总量有限，2100万枚，其价格又很高，所以比特币有个最小单位“聪”（英文sat：Satoshi），1个比特币可以分割成1亿个聪。
当时 Rodarmor 的想法则是：
我们或许可以按照一定顺序排列这些“聪”，给它们分配一个介于 0 和 2,100,000,000,000,000 之间的序数，然后把它们连接到其他资讯：图片、文字、影片甚至一串代码。也就是让每个聪都变得独一无二，不可替代，这就相当于让比特币拥有了原生的、创造 NFT 的能力。
所以看得出来Rodarmor是想创建一个系统，来为聪编号，给每个聪分配一个唯一的序号（Ordinal），就得到了从 1 开始到 1 亿个整数，每一个序数就代表了一聪比特币，是不可再分割的。这个唯一识别码将允许使用者追踪区块链上的每个聪。他希望能够以一种彻底的比特币原生方式来实现这一点，不使用侧链或单独的代币。而当用户在这个聪 sats 上附加上特定的信息，比如图片，文字，代码等，就可让每个聪变得独一无二，这也就是所谓的比特币 NFT。附加的信息被称为“铭文 inscriptions”，在聪 sats 上附加信息的过程被称为“铭刻 inscribe”，即把“铭文”铭刻在聪上。
而 Rodarmor 也成功了， 5 月 09 日 Dune Analytics 最新资料显示，比特币 NFT 协议 Ordinal 累计铸造量已达到 1795678 枚，产生的总费用已达到 185 枚 BTC。
这也是 Domo 的起因，BTC NFT （Ordinal）如此这么被引起关注，也让 Domo 思考，既然能透过 Ordinal 协议铸造 NFT，那能不能透过 Ordinal 协议铸造基于 BTC 的代币。
BRC，英文 Bitcoin Request for Comment 的缩写，中文意思是“比特币征求意见协议”。 BRC-20 很显然是对准了以太坊的 ERC-20，ERC-20 是一套基于以太坊网路的标准代币发行协议，有了ERC-20，开发者们得以高效、可靠、低成本地创造专属自己项目的代币， BRC-20 想必也有此愿景。
拿 ORDI 代币创建来说，用户只需输入图下的代码就可创建该代币。
上图为部署 ordi 代币输入的 JSON 数据文本，发行总量 2100 万，每次铸币最大限额 1000 个。其中，用户可更改“op”后面的字段来代表所执行的操作，Deploy 表示是代币的部署、Mint 表示代币铸造、Transfer 代表代币的转移；“tick”表示执行的是哪个名字的代币，用户可输入所执行的代币名字。
下图则为 BRC-20 三种合约标准：
目前，任何人都可以部署 BRC-20 代币。需要注意的是，部署的 BRC-20 代币名称仅支持输入 4 位字符（英文标点、英文、数字）、且不分大小写（DOGE=doge）；先到先得，即已有 ordi 代币，后面就无法部署此名称的代币。 现在用户可以通过第三方工具来执行代币的部署、交易等操作。目前主要通过 Unisat 钱包来进行相关活动。
另外，从现有的 BRC-20 代币来看，除了第一个 ordi 代币外，市值靠前的均是 Meme 币，如 MEME、PEPE、PIZA 等这些代币主要以炒作性质为主，背后并没有真实的价值。而从玩家持有数量来看，最大市值 ordi 的代币持有者也仅有 5261 人，这也意味着目前 BRC-20 玩家人数十分小众，代币流动性比较差，大部分有价无市。
BRC-20 之所以被用户追捧，主要是 BRC-20 代币发行方式比较公平公正，所有铸造用户一视同仁，项目方无法预留及增发，即使是发行方，想要获得发行的 BRC-20 代币，也要和普通用户一样开始铸造时铸造，真正做到了人人都是生态内的平等参与者。 不过需要注意的时，目前 BRC-20 代币仅仅是一个代币而已，最终会去往哪里，有何应用依旧是未知。
正因为目前 BRC-20 大多土狗项目、代币没有价值，也没有任何应用场景， BRC-20 受到了比特币社群原始用户的反对，认为这样做仅仅是增加了比特币网络的拥堵，对比特币没有好处。 但也有用户认为，这给比特币网络增加了了新的应用场景，还吸引新一波热情的用户和开发人员加入比特币社群，增加对 BTC 的需求，有利于 BTC 价格的上涨，因为用户在链上购买任何 BRC-20 代币都需要用聪进行支付。
>> BRC-20 vs ERC-20
上面有说过了 BRC-20 是一种可替代的代币标准，它建立在比特币区块链之上。使用 JavaScript 物件表示法（JSON）的序数铭文来部署、铸造和转移代币，并且可以赋予 sats（聪）价值，与其他代币进行交易或兑换。
但即便 BRC-20 听起来与以太坊的 ERC-20 代币标准相似，但它们之间存在着差异很关键。 BRC-20 采用比特币区块链上的工作量证明机制，而 ERC-20 则使用以太坊区块链的权益证明机制。 另外， BRC-20 代币标准目前还不支援智能合约，这也正是它还未能在 DeFi 受欢迎的原因。
智能合约使开发人员能够建立可程式设计货币，自动执行各种金融过程并创造新型金融产品，这成为 BRC-20 天生存在的局限性， BRC-20 协议只能实现代币合约的部署和管理，即 ordinal 铭文被用于储存代币合约的资讯，包括代币名称、符号、总量、小数位数等。通过将这些编码后的资讯储存在比特币区块链上。
此外，在比特币转帐的资讯记录栏中新增一些文字资讯，也能实现代币的铸造和转移。因此， BRC-20 的部署、铸造、转移都是新铭文（Text 格式）的铸造。 然而，与智能合约不同， BRC-20 代币无法进行自动化操作，例如自动转帐或分红。虽然这是 BRC-20 同 ERC-20 相比的差异，但简洁性和安全性更高是比特币发展的基石。因此，这也是 BRC-20 协议在市场竞争中脱颖而出的原因。
不过目前市场上很多都表示 BRC-20 在部署在 DeFi 上不灵活，但这篇文有讲到不同观点：
以太坊和 EVM 网络触及 Defi 的高度仍处于初级阶段。然而， BRC-20 的发起可能是去中心化金融的起点，因为与比特币不同， BRC-20 是灵活的，可以合并到 Defi 协议中。
而对矿工来说， BRC-20 的出现是好事，矿工每个区块的平均手续费收入超过了 6.25 BTC 的补贴金额。（这点非常重要，因为挖矿行业最频繁的争论之一是交易费用是否足以在区块减半后维持盈利能力。）
以矿工角度来看，这额外收入的确感到开心，但我们也许可以听看看反对声量怎么说。其实目前还是有许多人对 BRC-20 没有这么乐观，最明显的问题是， BRC-20 铭文虽带来的高额交易费用使矿工受益、增加收入，却也提高了普通用户使用比特币的成本。
对此，JAN3 首席执行官 Samson Mow 表示，“如果认为把 JPEG 放在比特币上很有趣，那么你可能调适的不太好。”
>> 深入介绍 NFT 项目
可以看出「Ordinals 协议」的问世，让使用者能把 NFT 放在比特币区块链上，最后带大家来看看目前市面上几款比较火热的比特币 NFT 头部项目，以及深入探讨比特币 NFT 的的特色以及与以太坊 NFT 的不同之处：
TwelveFold TwelveFold 系列是通过基于 Ordinals 协议推出的比特币 NFT，每件作品都是一件生成式艺术 NFT，结合 3D 图形和手绘特征，大小落在 12×12 网格，限量发行 300 件，其中 288 个以拍卖方式进行（预留 12 个用作公益），其中最高出价者为 7.11 BTC ，最低出价为 2.25 BTC。 3 月 7 日上午，Yuga Labs 官方发布公告称， TwelveFold 的拍卖已经结束，前 288 名成功的竞标者将在一周内收到铭文。在 24 小时的拍卖时间里，Yuga Labs 共获得了 735 BTC，价值约 1600 万美元，最高出价者支付了 16.1 万美元。 而即便在目前还充满波动性的市场中，Yuga Labs 在比特币网络上的 NFT 实验创造了极大的经济效应。 仅仅依靠以下这些被俗称“气泡图”，丰收了超 1600 万美元。
Ordinal Punks 今年 2 月 8 日，有一枚 Ordinal Punk 以 9.5 BTC 的价格售出，价格达到 21.5 万美元，相当于 CryptoPunk 地板价格的两倍。根据外媒所说，当天有位匿名 NFT 投资者 dingaling 声称自己已用 15.2 BTC 的价格购买了 7 枚 Ordinals Punks，价格约为 34.9 万美元。 Ordinals Punks 是一个向“以太坊 NFT 始祖”CryptoPunks 致敬的项目，于 2023 年 1 月下旬在比特币区块链上推出。作为比特币区块链前 650 个铸造系列之一，Ordinals Punks 系列由 100 个独特的 NFT 组成，每个 NFT 都拥有一个由匿名 Web3 创建者 FlowStay 所开发的开源算法，所生成的 192 × 192 像素图像。 不仅如此，它可能也是目前最受关注的比特币链上 NFT 项目之一，这些化身已通过 Ordinals 协议按“铭文”方式在比特币区块链上完成铸造并且可以进行交易。
OnChainMonkey OnChainMonkey 是 NFT 新创公司 Metagood 推出的 NFT 系列，旨在让社群成员有机会通过其 DAO 促进和资助社会公益项目，去年 12 月，该公司完成 500 万美元 Pre 种子轮融资，Animoca Brands、Morgan Creek Capital 创办人兼执行长 Mark Yusko 和 Virgin Group 投资经理 Freddie Andrewes 等参投。 而 OnChainMonkey 也加入 Ordinals 协议并在比特币区块链启动“铭文”铸造，目前其 1 万枚 NFT 集合已全部上链，加上上面提到的 CryptoPunks Bitcoin Punks 两者皆在比特币区块链上完成铸造，推动了 2 月 9 日单日 Ordinals 协议 NFT 铸造量超 2 万枚。
Bitcoin Punks Bitcoin Punks 是第一个使用 Ordinals 协议，更是将以太坊 CryptoPunk 成功上传到比特币区块链的项目，所有比特币 NFT 皆由收藏家免费铸造，可想不到一天的时间就已经完成所有铸造。 根据官方说法，Ordinals Punks 不是直接复制原始 CryptoPunks 系列。团队为了制作这个网站，会检查上传到 Ordinals 的每张图片杂凑值（Hash），并将其与原始的 1 万张 CryptoPunk 图片进行比对。 Bitcoin Punks 铸造成本约为 25 美元，尚无场外 OTC 交易，根据外媒所说，称铸造交易完成后该 NFT 二级市场价格达到 1 个比特币以上，与成本价相比高达百倍。
接着则是比特币 NFT 特色，和以太坊 NFT 有哪些不同？以太坊 NFT 为例，基本上就是将以太坊区块链上的代币与作品本身绑在一块，等于使用一种“间接”的方式，因此储存作品的地方通常在链下，具有一定程度的遗失风险，比特币 NFT 则相反，它因铭文被“直接”写入 SAT 中，储存在比特币区块链上，也就造就了与其他区块链 NFT 有着相当大的差异。
最后，说明一下目前比特币 NFT 所面临的挑战。首先由于比特币 NFT 都采完全上链，因此就直接阻挡了项目大规模应用和普及的发展，甚至缺乏相关的基础设施和应用场景，多半得依赖场外交易，就连带用户会遇上操作复杂的问题。还有因为没有智能合约的比特币区块链，所以它的 NFT 很难进行修改和更新，让多数比特币 NFT 处于静态形式，相反地，而以太坊 NFT 由于有智能合约，因此可以进行很多丰富有趣的玩法，例如合成、突变、进化、烧毁等。
最后一个则是比较因人而异的议论，比特币有些用户会认为比特币 NFT 违反中本聪打造“点对点电子货币”的初衷，将 NFT 相关数据写入比特币就是在浪费区块容量。
二、BRC-30 代币
根据 6 月 1 日消息，OKX 官网发布 BRC-30 提案，它可以被视为 BRC-20 协议的增强版本，采用了 BRC-20 的设计原则，并引入存款、铸造和提取等权益操作功能。主要目的在为比特币网路引入一种针对 BRC-20 代币和比特币的质押机制。用户可以抵押他们自己的 BRC-20 代币和比特币，并获得相应的 BRC-30 代币作为回报。
OKX 首席创新官 Jason Lau 表示：“我们很高兴提出并开创了 BRC-30 标准，以支持比特币和 BRC-20 代币质押。随着 OKX 钱包很快纳入 BRC-30 支持，用户将能够质押比特币并在多链上获得机会。随着比特币生态系统出现爆炸性的新发展，我们很自豪能够与整个社区的开发者和项目合作，为整体生态系统发展做出贡献。”
其实在 OKX 白皮书当中提到的并不是 BRC-30 该名词，而是 BRC20-S 、更体现了 BRC-20 的衍生强度。且官方也直接透露了引入该机制的动机，“引入 BRC20-S 及其质押功能为 BRC-20 代币持有者和项目提供了更广泛地应用更可与用户的社区进行互动。”
通过实施 BRC20-S ， OKX认为 BRC-20 代币和比特币持有人皆可以利用他们的代币，大幅对生态系统有所贡献并获得相应回报。“这种权益机制为 BRC-20 代币生态系统引入了一个新的维度，促进了更大范围的用户参与，并建立了代币持有人与比特币区块链网络之间更强的联系。
接着，我们就来看看 BRC20-S （BRC-30）该如何运作，请先看下面这张图片：
由图片可简单划分成：
项目方 Project Party：可定义 staking pool 的属性，包括质押代币、收益代币、挖矿速率、总挖矿奖励以及代币持有者参与多重挖矿的权限。在此操作之后，用户的存款操作将被识别和记录（根据 BRC-20 协议）。
用户 User：可执行铭文的存款、铸造和提款，用户可以随时通过铸造收益代币来领取他们的挖矿奖励。
服务器 Server：对 BRC-20 和 BRC-30 提案进行综合解读，也就是提供一个开源接口用于利润计算。任何用户的质押收益都会在后端和开源工具中一致地计算，确保所有计算的统一性。
不过 OKX 所提出的 BRC-30 协议确实继承了 BRC-20 不完全去中心化的缺点，有一个中心化的 Server，如果 Server 出了问题，可能用户的奖励就会计算错。
根据官方对于应用场景定义所表示，项目方可通过创建质押池发行 BRC20-S 代币，获取初期用户 ; 而用户则可以质押 BTC 赚取其他类似的 BRC20-S 代币或者是质押 BRC-20 代币来赚取其他类似的 BRC20-S 代币。
接下来会带大家看如何操作、字段的定义。第一步是部署 BRC20-S 池， 下图为其代码：
第二步是将 BRC20-S 代币/BTC 充值入 BRC20-S 池， 下图为其代码：
第三步是认领：铸造 BRC20-S 代币（用户只需铸造 BRC20-S 代币来执行”claim”操作认领并获得收益），下图为其代码：
第四步是取消质押：从 BRC20-S 池中提款出 BRC-20 代币/BTC（对质押代币的提款和转账逻辑是相同的），下图为其代码：
第五步是转账 BRC20-S 代币，下图为其代码：
以上五步骤是执行 BRC-30 协议的整体流程。最后说明一下目前市场上对于该生态的看法与预测，BRC-30 的极大优势，就是用户质押的资产依然在自己的钱包里，而不是像以太坊生态的 DeFi ，将资产转移到合约里，甚至市场上还有多到不行的质押也是需将资产不断转移再转移。这点大幅凸显了 BRC-30 让用户不必承担质押资产的风险。
不过长久而言，如果 BRC-30 没有任何创新应用，只靠诸如此类的挖矿玩法，能一直持续下去的机率不高，相反地，用户也可以根据这点作为优势，也就是说，作为早期挖新赛道的头矿，收益潜力很大，甚至安全性也高，成为了许多挖矿族眼里的掏金地。
>> Ordinal 本质与概念
最后说明一下 Ordinal 的概念与来源，前面有稍微提到 2022 年 12 月底，Rodarmor 带着比特币 Ordinal 和 Inscriptions （序数和铭文）的概念出现在大家视野，为比特币网路引入了 NFT。而这个 Ordinal 真正的定义是什么？背后叙事又会对未来造成什么影响？
根据 OKX 白皮书所定义，Ordinal 理论是一种使用称为 ordinal 的编号系统对单个 satoshi（比特币的最小单位）进行编号和跟踪的方法。这些数字是根据 satoshi 被挖掘和在交易中转移的顺序分配的。ordinal可以用不同的方式表示，如整数、小数、度数和百分位数，核心特点是它能够根据比特币网络中的特定事件（如区块的挖掘、难度调整和减半）的时间点来为 satoshi 设定不同的稀有级别。这些稀有度级别分别是 Common、Uncommon、Tare、Epic、Legendary、Mythic。
Common：适用于区块中的任何 satoshi，不限于区块的第一个 sat，在比特币中是最常见的，几乎每笔交易都能找到它们。
Uncommon：每个区块的第一个 satoshi。这些 sats 相对较少，因为每天只有大约 144 个新区块被添加到比特币区块链。
Tare：比特币的难度调整周期时的第一个 satoshi，每 2016 个区块（大约两周）发生一次。
Epic：每个减半周期的第一个 satoshi，减半周期（每 210,000 个区块或大约四年）发生一次。
Legendary: 每个周期的第一个satoshi。这里的周期是指比特币市场的一个更长时期，从一个减半事件延续到下一个减半事件。
Mythic：创世区块的第一个 satoshi，也就是首笔比特币交易，被收录在比特币区块链的最初区块中。Mythic sats 为最稀有的区块，因为在比特币的整个历史中它仅出现一次。
而理解了 Ordinal 理论与区块级别，接下来可设想如何将它应用落地。假设用户拍到了一张很棒的图片、想和全世界的人分享，就可以使用 ordinal 铭文将它“刻录”到比特币区块链上。就像 NFT 一样，创建一个独特的数字文物，区别在于它完全建立在比特币网络上，无需单独的代币或侧链。甚至可以像常规比特币交易一样将其发送到其他比特币地址。
正如上面我们所提过，铭文的工作方式是基于 Ordinal 理论，每个 sat 都有特定的顺序和价值。这使得发送和接收刻录的 sats 成为更多可能性，但也意味着交易也得符合 Ordinal 理论的规则。
三、结语
Ordinal 协议自今（2023）年 1 月被创造以来，除了不断攀升的市场热度外，也接连不断地伴随着支持与反对者的欢呼及批评。接受它们的人相信该协议可以为比特币提供更多的金融用例，而另一部分人则认为它违背了中本聪对比特币作为点对点现金系统的最初愿景，以及稀有度结构占用比特币网络上的空间、推高交易费用也是许多反对人士所踩着的论点。
不过对矿工来说则有着不同的意见，比特币矿池 F2Pool 行销长 Li Qingfei 表示，Ordinal 及 BRC-20 热潮所造成的网路堵塞是暂时性问题，将会有像是闪电网路的解决方案，去改善当前的比特币网路环境。
而什么又是闪电网路？下一篇研报将会带你深度解析闪电网路的理论、用例以及未来趋势发展。
