下一轮牛市的投资组合 热门代币分析
第三财经网 2024-11-20 13:42 0
【L0、L2进展】
1、LayerZero
更新代码库，Stargate v2的发布可能伴随新的佣金系统，支持ZRO支付。Stargate v2的发布也将推出zkSync Era - Polygon zkEVM跨链桥。
2、StarkNet：v0.12.0 版本预计在7/12部署至主网，这项更新可以把吞吐量提高十倍。目前投票支持率超过90%。
3、Scroll：主网将于8月初上线。
4、Zora Network：OpenSea开始支持Zora Network NFT。
5、Polygon zkEVM：上周锁仓量增加了20.76%，平均每秒处理0.8笔交易，实际TPS增长17.83%。
下一轮牛市的投资组合，应该将RWA和LSDfi 纳入资产配置：RWA向外扩展，LSDFi向内创造。
RWA
2023年的RWA可能正处于2019年的DeFi所在的阶段。RWA紧随主要两个市场的指数MKR和COMP，两者也表现出很明显的轮动效应。
1、
和RWA绑定最紧的是MakerDAO，MakerDAO也是市场目前公认的RWA龙头。
MakerDAO现在的主要是怎么快速吸引抵押物来Mint DAI，从而扩大RWA国债的购买，当前DAI总量46.5亿美金，巅峰时期突破100亿美金，是当前的2倍。当前抵押物中wstETH已经超过ETH了，后期如果有基于RWA套娃的DeFi出现，这块指数爆发概率就很大了。
2、
资金炒作热度上主要在Compound上面，COMP市值仅不到MKR的一半，但合约和现货交易量是MKR的两倍以上，当然COMP投机属性越强，波动越大。身为DeFi的头部，在RWA上的尝试才刚刚开始；同时LSDFi小荷才露尖角，对DeFi的TVL和手续费将带来重大改变。
LSDFI
这是Binance关于LSD与LSDFi的report，
在上了 $mav$pendle 两个相关币种后，需要对这个赛道重视起来，目前正在追踪的两个币种是LBR和TENET 以及几个还未发币的项目。
$LBR ，目前TVL处于领先位置，会在接下来的一两个月中推出V2，并且将来会在L0上部署，同时L0要发币了，持续关注。
$LBR，$TENET可以回调先买一些埋伏起来
热门代币
OCEAN
板块：数据交易市场 。
OCEAN协议是数据的交易基础设施，合作伙伴包括IMB、奔驰等，最近将音频数据化，并可以交易，AI进入下半场炒作，数据，软资产成为主点。超长线看2美金。
SOL
20左右接货，之前暴跌时我就说过它是抄底稳妥标，不要担心它是被SEC认定为证劵。我反而认为被认定为证劵的代币会像币安创新区的代币一样会有强势反弹。
板块：Al公链，华尔街复苏力量
1.L最近NF销量超过以太。
2.50L的生态质押上半年增长91%
3.华尔街复苏力量介入
XEC
板块：BCH分叉币
POW的安全性和AVAX共识的快速性完美统一，实现大饼电子支付的梦想。 BCH现在是跌不下去，不过如果下跌XEC也会跟着
AGLD
板块：NFT文字类型龙头
采用OP做2层，同时资本回购
目前
$mav 送分题
