碧桂园取消18亿股配售计划
第三财经网 2024-11-21 07:55 430
碧桂园（02007.HK）是中国最大的房地产开发商之一，原本计划以每股1.3港元的价格，配售18亿股股份，筹资约23.4亿港元，用于偿还公司债务。但由于各方沟通不尽一致，并无就建议交易订立最终协议，碧桂园方面于8月1日宣布取消该配售计划，下文为大家进行详细介绍。
碧桂园取消18亿股配售计划
2023年8月1日，有市场消息称碧桂园已经取消了原本计划的18亿股配售计划。此前，有媒体报道称，碧桂园计划以每股1.3港元的固定价格初步配售18亿股股份，募集资金共计23.4亿港元，用于偿还公司债务。这笔募集资金将用于偿还从2023年8月1日至2023年12月31日到期的价值人民币76.7亿的外债，以及在2024年年初到期的10亿美元的美元债务。
然而碧桂园发布澄清公告称，有媒体报道有关建议配售公司新股份公司，于该公告日期，并无就建议交易订立最终协议，且公司现阶段并不考虑建议交易。碧桂园方面向澎湃新闻表示，配售交易未能达成因“各方沟通不尽一致”。
碧桂园取消配售计划的原因可能有以下几点：
1、配售价格过低：此次配售价格较香港上一交易日的收盘价1.58港元折让了17.7%，低于市场预期和公司估值。这可能导致股东利益受损和市场信心下降。
2、配售规模过小：此次配售计划只能募集23.4亿港元，远远不能满足碧桂园的债务偿还需求。碧桂园仍需要寻求其他融资渠道和方式，如发行可转换债券、出售资产等。
3、配售时机不佳：此次配售计划正值房地产行业遇冷和监管收紧的时期。碧桂园近期公告称，预计2023年半年度将出现净亏损，造成净亏损的主要原因包括房地产行业销售下行、结转毛利率下降、项目减值增加以及外汇波动。半年度经营利润的亏损，凸显了公司经营的持续下滑。
碧桂园取消配售计划的影响还可能有以下几点：
1、股价波动：碧桂园取消配售计划后，其股价在8月2日开盘时上涨了5.06%，至1.66港元，但随后又回落至1.58港元左右。市场对碧桂园的未来发展和财务状况仍存有不确定性和担忧。
2、债务压力增大：碧桂园取消配售计划后，其境内债券大幅下跌，部分债券跌幅超过20%。碧桂园的债务负担仍然沉重，其净负债率为86.9%，高于行业平均水平。碧桂园需要加快资金回笼和降低杠杆，同时寻求政府和监管机构的指导和支持。
3、资产重组加速：碧桂园取消配售计划后，可能会加快其资产重组的步伐，以提高资金效率和优化业务结构。碧桂园已经将部分非核心资产出售给其他房企或投资者，如将旗下的碧桂园物业、碧桂园服务、碧桂园教育等业务分拆上市或引入战略投资者。此外，碧桂园还将旗下的碧桂园服务已发行股份的20%捐赠给国强公益基金会（香港）作慈善公益用途，这被认为是碧桂园服务和碧桂园地产公司进一步的切割。
综上所述，碧桂园取消18亿股配售计划是一个复杂的决策，涉及到多方面的因素和影响。碧桂园在面对市场变化和债务压力的同时，也在积极寻求转型和创新，以适应房地产行业的新形势。
