暴涨的华为概念股基本面如何？知名游资现身龙虎榜！
第三财经网 2024-11-22 21:35 0
近期华为Mate60系列相关产品突然开售引发销售市场及资本市场同步火热，A股华为概念股持续活跃，部分个股10个交易日股价翻倍，亦有多只个股陆续提示投资风险，然而，这些暴涨的华为概念股，实际将受益于华为Mate60系列热销或“含华量”有限，华为Mate60系列实际销量也有待后续专业机构进一步公布，且多个知名游资席位及机构席位现身捷荣技术、华映科技、广信材料等龙虎榜。
超八成华为概念股跑赢大盘
先来看看近期华为概念股整体表现。
8月29日，华为突然开售Mate60 Pro，由于市场销售火热以及华为在手机芯片方面取得了一定进展，A股华为概念股持续活跃，9月8日上午10:08，华为Mate60 Pro+及华为新款折叠屏手机Mate X5再次突然开售，A股华为概念股活跃度延续。
截至目前，过去两周（8月28日至9月8日）10个交易日内，捷荣技术已整体上涨了131.39%，位列所有华为概念股区间涨幅第一，另外，华映科技、广信材料、中富电路、智云股份、中英科技、同益股份、银信科技区间涨幅分别高达79.21%、71.14%、54.25%、52.57%、49.70%、41.87%、41.29%。
同期，A股上证指数整体上涨1.72%、深圳成指整体上涨1.49%，以第三财经网Choice归集的597家华为概念股为例统计来看，过去两周共有489只华为概念股跑赢上证指数，占华为概念股比例81.9%，492只华为概念股跑赢深圳成指，占比82.4%。
其中，28只华为概念股区间涨幅超过30%，区间涨幅超过20%者有20只个股，涨幅超过10%者有254只，占比42.54%。
捷荣技术近年“含华量”走低
接下来，具体剖析那些区间暴涨的个股。
捷荣技术最近两周整体涨幅131%，是区间所有华为概念股中涨幅最为疯狂的一只股票。
该公司主营精密模具、精密结构件，产品主要应用于智能手机、智能手表、TWS 耳机、VR /AR、平板/PC、智能音箱、智能家居等产品的高端硬件，即3C领域。
2017年3月21日，捷荣技术成功上市，据招股说明书披露，2015年和2016年华为均为捷荣技术第一大客户，销售收入分别为10.33亿元和7.26亿元，营收占比分别为44.55%和39.52%，捷荣技术对华为的收入来自两家公司，分别为华为终端（东莞）有限公司和华为终端有限公司。
不过，2017年后，尽管华为仍是捷荣技术主要客户，但华为对其贡献的营收占比有所下滑。
据捷荣技术2017年年报，当年，华为终端（东莞）有限公司在捷荣技术前五大客户排名中由第一位降至第五位，营收金额从3.83亿元降至只有0.85亿元，营收占比从超过20%降至5.62%，另外华为终端有限公司也被挤出前五名单，具体合作金额未作披露。
2019年年报中，捷荣技术提到主要客户时，顺序为“华勤、OPPO、三星、LG、GOOGLE、华为等”，华为被提及的顺序为第六位，当年其第五大客户销售额为9083万元，占该年度捷荣技术销售总额比例3.27%，而自2020年起，捷荣技术已不再披露具体客户名称。
目前，股价暴涨之际，捷荣技术以与客户有保密协议为由未对外公开或回应其具体“含华量”，但已分别于9月1日、9月6日、9月8日发布股价异常波动公告，而在9月8日公告中，捷荣技术表示，公司股价属于严重异常波动情形，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票，并请投资者注意投资风险、理性投资。
今年上半年，捷荣技术营收约9.47亿元，同比下滑31.53%，净利润亏损4689万元，同比下滑25.71%，公司将业绩下滑归因于受宏观经济及消费电子行业整体需求持续疲软影响，以智能手机为主的终端产品市场需求订单量和出货量下降。
截至9月8日收盘，捷荣技术股价21.01元/股，总市值51.77亿元。
华映科技：华为手机大卖不影响公司经营
最近两周涨幅第二的华为概念股是华映科技，累计上涨79.21%，目前该公司股价3.19元/股，总市值88.24亿元。
华映科技主要从事显示面板、显示模组的研发、生产及销售，今年上半年，华映科技营收5.11亿元，同比下降63.99%，净利润亏损约7.27亿元，同比下滑98.66%，期内该公司面板相关业务营收4.14亿元，占该公司总营收比例81%，模组相关业务营收9148万元，占该公司总营收比例17.9%。
华映科技表示，上半年营收下滑主要系面板行业处于下行周期售价持续下降。
证券时报记者注意到，9月4日，华映科技在投资者互动平台回复投资者称，公司已加入华为供应链体系，由于商业机密，具体信息不便进行披露，另外针对投资者该公司面板产品是不是采用昆仑玻璃，该公司回复称，公司面板主要采用国际大厂提供的主流使用玻璃。
此外，近日，有媒体以投资者身份致电华映科技投资者热线，工作人员表示公司主营的产品3D玻璃还有OLED没有用到华为Mate60上，华为手机大卖并不会对公司的经营状况产生作用。
目前，华映科技已分别于９月６日、９月８日发布股价异动公告，该公司称，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
广信材料：华为项目营收占比不及10%
作为最近两周涨幅位居所有华为概念股第三的广信材料，则直接阐明了其“含华量”，目前广信材料股价22.95元/股，总市值44.3亿元。
广信材料主营PCB光刻胶、显示光刻胶、半导体光刻胶、光伏材料等光刻胶和消费电子涂料、汽车涂料、PVC地板涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等专用涂料两大类。
今年上半年，广信材料营收2.43亿元，同比下滑15.85%，净利润1989万元，同比增长227.57%。广信材料称，业绩增长主要因公司原有PCB光刻胶等光刻胶业务发展稳健，消费电子涂料业务逐渐企稳，光伏绝缘胶等太阳能光伏材料领域新产品在报告期内已经开始逐渐放量，将成为公司今年在光伏领域率先实现突破和快速增长的产品。
该公司上半年毛利率达30.58%，同比提高7.03个百分点，其中光刻胶及配套材料业务毛利率达33.95%，同比提高15.02个百分点；涂料业务毛利率33.65%，同比提高0.6个百分点，整体盈利能力进一步增强。
9月6日，公司股价2连板后，广信材料发布股价异动公告，称其关注到近期公共媒体报道了涉及本公司的相关文章，如《中信证券：龙头加码BC电池新技术催化新机遇》《光伏重大变化！》《三大股指缩量回调华为产业链分歧加大BC电池成光伏板块新机遇？》《广信材料受益BC电池路线确定，光伏光刻胶蓄力迸发启动两连板》等，经公司董事会核查，上述文章内容不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
广信材料表示，公司应用在华为相关的产品主要是消费电子结构件涂料，早期曾受益手机换机潮、华为手机销量增长及公司国产替代抢占外资供应商份额快速增长，近年受消费电子景气度及华为事项影响，应用在与华为项目相关的营业收入从2019年约1.64亿元下滑到2022年约0.27亿元，也是公司涂料板块边际成本增高导致亏损并计提商誉减值的主要原因，目前仍处于恢复期。
截至目前公司与华为项目相关的收入占公司整体营业收入未达10%，目前占比较小。公司涂料板块目前经营策略是在稳固消费电子涂料的同时，积极拓展相关新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域的研发应用和市场推广。
该公司称，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
中富电路：与大客户的合作未发生变化
除上述公司外，最近两周上涨超过54.25%的中富电路，主营生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子及医疗电子等领域。
2021年8月，中富电路在A股成功上市，根据该公司招股说明书，华为是中富电路第一大客户，其与华为合作的主要产品包括通信电源、5G/4G 天线板、逆变器、数据中心产品、车载产品等。
2017年-2019年及2020年上半年，中富电路向华为产生的销售收入分别为22189.62万元、25227.29万元、43056.69万元、26851万元，分别占当期营业收入的29.2%、29.05%、38.56%、49.79%，中富电路向华为产生的销售收入分别为2.22亿元、2.52亿元、4.31亿元、2.69亿元，分别占当期营业收入的29.2%、29.05%、38.56%、49.79%。该公司今年半年报及2022年年报均未提及“华为”。
9月4日、9月6日，中富电路分别发布股价异动公告表示，公司与大客户的合作未发生重大变化，相关信息请参考公司在法定信息披露平台发布的定期报告、募集说明书、深圳证券交易所问询回复等公告文件。
中富电路还表示，其持有的40%股权的参股公司中为先进封装技术（深圳）有限公司相关业务目前正处于研发阶段，未产生实质性的营业收入，项目进展存在重大不确定性，另外该公司基于PCB相关技术开发的内埋器件等先进封装等前瞻性技术仍处于研发及客户送样阶段，项目进展存在重大不确定性。
不过，今年上半年，中富电路营收6.34亿元，同比下滑14.83%，净利润2354万元，同比下滑49.17%，该公司解释称，业绩下滑主要受到消费电子市场疲软及通信市场不达预期的影响。
经历近期大涨后，目前，中富电路股价37.22元/股，总市值65.43亿元。
智云股份：不向电子消费类终端品牌供货
此外，最近两周股价涨幅超过40%的华为概念股还有智云股份、中英科技、同益股份、银信科技。
智云股份核心产品为平板显示模组自动化设备，核心业务为 3C 平板显示模组设备业务，当前股价9.2元/股，总市值26.55亿元。
上半年，智云股份实现营收2.85亿元，同比增长1.79%，净利润为 1.5亿元，同比增长 420.64%，经营活动产生的现金流量净额为-5861.04 万元，同比下降 287.49%。
8月30日，针对投资者“华为新发布的Mate60 Pro是否用到了贵公司的产品”的提问，智云股份表示，公司不向电子消费类终端品牌供货，公司生产的平板显示模组设备可用于生产手机、笔记本电脑、车载屏、可穿戴设备等平板显示模组，公司产品的下游客户主要是显示面板厂商或模组厂商，由显示面板厂商或模组厂商根据其自身订单情况安排生产。
同日，该公司发布股价异动公告称，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
与智云股份类似，9月7日，主营高频通信材料的中英科技在投资者互动平台表示，公司高频覆铜板产品主要应用于基站天线、雷达等领域，暂不涉及手机终端产品，公司在卫星通信、导航领域的产品收入，目前占公司整体业务收入的1%以下，对公司业绩影响较小，请投资者理性投资。
此外，数据中心 IT 基础设施第三方运维服务商银信科技近日在互动易平台表示，公司目前未参与华为Mate60的零配件供货及销售。
不过，银信科技在互动平台表示，公司目前是华为存储的一级经销商，是华为IT（存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。
同益股份主要生产中高端化工及电子材料，主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电，在今年半年报中，该公司表示，其服务的下游终端品牌商包括华为、荣耀、vivo、OPPO、小米、比亚迪、富士康、龙旗、华显光电、广汽、五菱汽车等各细分领域影响力较强的企业。今年上半年，该公司实现营业收入14.11亿元，同比增长30.48%，实现净利润744.75万元，同比增长100.75%。
由于篇幅限制以及近期上涨的华为概念股较多等原因，本文无法一一分析每只近期大涨的华为概念股基本面，但管中窥豹，从上述近期涨幅40%以上的华为概念股基本面来看，实际上将真实受益于华为Mate60系列销售火热的公司并不多，华为Mate60系列对这些暴涨的上市公司业绩影响有限，且目前外围看到的市场销售表现，并不一定能全面反映Mate60系列的真实销量，或许也有本身备货量有限等因素在内，实际Mate60系列销量，还需静待专业机构调研数据公布。
机构游资现身概念股龙虎榜
从资本交易的角度来看，目前已有多个知名游资席位现身多只华为概念股龙虎榜。
如捷荣科技，8月31日、9月5日、9月7日、9月8日，该公司四次登上A股龙虎榜，而记者看到，知名游资国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、国泰君安南京太平南路证券营业部等席位均现身该公司龙虎榜，其中国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部9月7日买入捷荣技术1901.27万元，位列买四位置，当日同时卖出1901.27万元，另外，9月8日，该席位再卖出693.37万元，位列卖五席位，当日同时买入780.37万元。
再如华映科技，该公司8月28日至9月8日，5次荣登龙虎榜，而知名游资席位华鑫证券有限责任公司宁波分公司、第三财经网证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司多次现身华映科技龙虎榜，包括前述现身捷荣科技的知名游资席位国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部也同样现身华映科技龙虎榜，此外，深股通专用数次现身该该公司近期龙虎榜，其中，8月31日，深股通专用账户同时位列买四和卖二位置，当天既买入614.23万元华映科技，又卖出1109.12万元华映科技。
广信材料近来4次登上龙虎榜，而其龙虎榜单上，依然可见已现身捷荣科技、华映科技等公司近期龙虎榜的知名游资席位，如华鑫证券有限责任公司上海分公司、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部等，同时第三财经网证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、第三财经网证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、第三财经网证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部等知名游资席位也多次出现在广信材料龙虎榜上。
值得一提的是，多个机构席位现身广信材料龙虎榜，其中9月8日，一机构席位买入2182.51万元位列买三位置，同时有三个机构席位分列该公司卖一、卖二、卖五位置，三机构合计卖出近9000万元。
其他近期暴涨的中富电路、智云股份、银信科技等公司近日龙虎榜情况均类似，前述知名游资席位华鑫证券有限责任公司上海分公司、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、第三财经网证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部等席位均现身或多次现身，且不乏机构席位。
