人形机器人产业竞赛热火朝天

“随着AI技术发展进入快车道，机器人有望实现具身智能。”海通证券机械行业分析师赵玥炜在接受上海证券报记者采访时表示，人形机器人亦称仿人机器人，“仿人”的本质在于此类高级机器人具有类人的感知、决策、行为和交互能力，即人形机器人不仅具有类人的形体和外观、类人的知觉和感官功能、类人的大脑思维与控制能力，更在行为上具有“类人特征”，体现为双足运动平衡与控制能力。

2022年，特斯拉首款人形机器人“擎天柱”亮相，引发广泛关注。从特斯拉、英伟达到波士顿动力，全球科技巨头无不入局人形机器人赛道，人形机器人正在从梦想成为现实。

在国内，从政策端到产业端，人形机器人行业发展路径日益清晰。2023年11月，工业和信息化部在《人形机器人创新发展指导意见》中明确：到2025年初步建立人形机器人创新体系，整机产品达到国际先进水平，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态;到2027年产业综合实力达到世界先进水平，成为重要的经济增长新引擎。此外，山东、湖北、重庆、广东、安徽等多个省份发布文件，布局人形机器人产业。

“AI技术发展、劳动力缺口及人工智能普及等有望打开人形机器人市场空间。”赵玥炜说。

一方面，AI 技术的加持，将推动人形机器人渗透率提升。赵玥炜认为，人工智能的主要研究方向有语言识别、图像识别、自然语言处理、专家系统等，这些研究方向对于机器人智能化有重要意义。其中，机器翻译、智能控制、专家系统及语言和图像理解不仅是人工智能研究的重点，同时也是智能机器人研发的难点。人工智能实际上是将人的智能赋予其他工具，机器人则是为智能化提供了一个很好的容器载体。

另一方面，劳动力缺口及人工智能的成熟普及有望进一步打开人形机器人市场空间。赵玥炜表示，人形机器人作为更具效率的劳动力，将在工业化场景中补上人力的短缺。Markets and Markets数据显示，人形机器人市场规模预计将由2023年的18亿美元提升至2028年的138亿美元，年复合增速约50.2%。据特斯拉官方微信公众号，特斯拉机器人预计将在3至5年内交付，产量将达到数百万台，价格可能不到2万美元。

在人形机器人中，执行器是最核心的部件，类似于新能源汽车中的动力电池。执行器的核心零部件包括电机、减速器、滚动功能部件和力矩传感器等。当前，上述产业链环节发展情况如何?

赵玥炜分析称，空心杯电机方面，制造难点在于大批量生产及较难的装配，手工制作方式在生产效率、产品稳定性方面无法满足客户需求。海外厂商Maxon、Faulhaber等公司深耕空心杯电机多年，已经形成强大的品牌效应和技术壁垒。国内厂商也有相关布局，正加紧追赶。

减速器方面，大量应用于多关节机器人的减速器主要有两种——RV减速器和谐波减速器。赵玥炜认为，国内RV减速器工艺水平较国外厂商有一定差距，但国内RV减速器需求量大，市场规模不断高速增长。此外，国内谐波减速器企业正迅速追赶国际水平。

“受益于人形机器人产业化进程提速，执行器中的核心零部件国产化率有望得到提升。”赵玥炜表示，执行器是提供受控及有限移动或定位的机械装置，其零部件制造工序较多、工艺复杂，因此对工艺设备及模具的数量精度的要求较高，同时需要根据产品生产特点对工艺装备及模具进行定制化。

赵玥炜表示，目前执行器关键零部件如丝杠、减速器、微特电机等国产化率较低，特别是在行星滚柱丝杠、空心杯电机、六维力矩传感器等产品在下游市场规模不算太大、应用范围受限的情况下，大规模布局的企业较少。国内相关企业借助特斯拉人形机器人带来的发展机遇，有望实现技术上的突破。