详解Coinbase创始人十大关注领域及其代表项目
第三财经网 2023-09-04 11:44 0
注：本文仅作信息分享，不为所述项目背书，与所述项目无任何利益相关。
继加密风投Paradigm公布了十大关注领域后，Coinbase创始人BrianArmstrong也发推分享了其看好的十个加密创业赛道：Flatcoin（旨在战胜通货膨胀，与生活成本挂钩的稳定币）；OnchainReputation（链上声誉）；OnchainAds（链上广告）；OnchainCapitalFormation（链上资本化部署）；Job/TaskMarketplace（去中心化的劳动力市场）；Layer2隐私；全链P2P交易所；全链游戏；RWA（现实世界资产代币化）；网络国家的启动和管理工具。
BrianArmstrong所代表的Coinbase关注的领域不仅和Paradigm所关注的大有不同，在一些领域方向关注度上更显冷门和早期，加密风投BlockTowerCapital创始人AriPaul就对BrianArmstrong关注的领域发表了不同的看法，如其认为链上声誉至少在5年内是死胡同、Job/TaskMarketplace不与加密货币显著相关，以及全链P2P交易所资金投入不足，市场无法公平回报等。
当然，视角不同，决定观点差异。Coinbase既作为美国头部交易所，也坐拥头部风投CoinbaseVentures，且作为合规上市公司，与回报作为核心的纯VC不同，BrianArmstrong的想法可能会更落地，观点会更偏向于中和Web2和Web3的优缺点，链上声誉、链上广告和去中心化劳动力市场等都不乏将链下产物搬上链上的色彩。
本文将从项目进展、融资、链上数据、社交关注度等多个维度去盘点Coinbase创始人BrianArmstrong所关注的十大重点领域项目，将优先选择CoinbaseVentures投资和项目。特别说明的是，由于一些赛道处于超早期阶段，项目寥寥，存在相当大的不确定性，投资者需持续跟踪与谨慎辨别。
Flatcoin
追踪CPI，旨在战胜通货膨胀，保持购买力，与生活成本挂钩的去中心化稳定币。
NuonFinance
NuonFinance是构建在Arbitrum的去中心稳定币DeFi协议，由NuonFinance推出的稳定币NUON，自称是首个去中心化的flatcoin，其价格锚定随通胀率涨跌而浮动，保护持有者免受通胀带来的价值损失。NUON所钉住的每日通货膨胀水平由独立的通货膨胀指数预测器Truflation进行测量。
Truflation每天计算NUON钉住汇率，并与NuonFinance协议共享，Nuon协议使用过度抵押和套利来维持钉住汇率，同时抵消NUONflatcoin持有者的通胀。Nuon国库在抵押品存入/提取，以及NUON铸造/销毁时收取费用。除了NUON外，NuonFinance还将退出nuMINT，用于参与协议治理和捕获平台费用。NuonFinance还计划在今年第四季度推出与石油价格与一篮子商品的价值挂钩的NuonOil货币。
截至9月1日，链上数据显示，当前NUON总量为11.8万枚，持有者为462，累计完成2,469笔交易，发展较为有限。
NuonFinance未有公布过任何融资消息，在2022年9月完成了由Coinfabrik的审计；作为Nuon重要的喂价数据提供商Truflation则在2022年5月17日完成了由FundamentalLabs、C²Ventures、BalajiSrinivasan和IBA投资的种子轮融资，金额未知。
Ampleforth—SPOTProtocol
SPOT是由DeFi协议Ampleforth基金会在2022年所设想并推出的去中心化flatcoin，采用seniorAMPLtranches作为抵押品。本质上，SPOT是以AMPL零息债券作为抵押品的算法稳定币。AMPL作为SPOT的基础抵押品，但由于rebase存在，以AMPL作为抵押品会导致抵押品波动较大，而通过ButtonWood将资产的波动性以债券的形式包裹起来，抵押AMPL铸造出Senior和JuniorAMPLtranches。SeniorAMPLtranches代表风险最低的债券，作为SPOT的抵押品，拥有优先偿付权；JuniorAMPLtranches在承担AMPL高波动的同时，也获得了AMPL价值增值收益。此外，为了能够使SeniorAMPLtranches自由交易，SPOT还引入了激励机制Rotators。
截至9月1日，链上数据下，当前SPOT总量为76.6万，现货价格为$1.13。
Ampleforth在2018和2019年间通过VC和公募完成了980万美元融资，参投方包括PanteraCapital和HuobiVentures等。
Ampleforth已开源，在2020年完成了Certik审计。
OnchainReputation
链上声誉
Galex
Galex是一个Web3数据凭证和声誉网络。用户可以通过为Galxe的凭证数据网络做出贡献，当凭证用于Galex的应用模块，凭证预言机引擎和凭证API时，有用户在Galex生态系统中付费使用数据时，管理者将获得奖励，这将激励了更多的用户来使用Galxe管理。据官方说法，目前已有超过2,100多个合作伙伴在Galex上发起超过1万个活动。通过GalxeCredentials，构建了一个Web3DID系统GalxeID，为用户提供多链身份，以及通过过往成就和凭证去认识用户。
Galxe在2022年1月完成了由MulticoinCapital和DragonflyCapital领投的1000万美元融资，参投方包括CoinbaseVentures、SolanaVentures等。
zkMe
zkMe愿景是构建Web3的zk-credential层，提供链上匿名用户验证。借助zkMe开发的SSI移动应用程序，zkMe可以对其数据进行加密和匿名化，并使用ZKP在自己的设备上证明声明，这将使用户能够完全控制自己的数字身份，有选择权地向授权方披露其声誉凭证，而不会损害其隐私。
zkMe在今年5月完成了由CircleVenture、FenbushiCapital和NGCVentures等投资的200万美元种子前融资。
OnchainAds
链上广告
Spindl
Spindl在2022年10月完成了由Dragonfly的AniPai和ChapterOne的JeffMorrisJr.领投的700万美元融资，参投方包括MulticoinCapital、PolygonVentures和SolanaVentures等。
HypeLab
HypeLab是Web3广告网络，提供图像和视频创意等一站式广告素材，并直接在自助广告商门户上上传；根据用户的数据标签，提供链上和链下服务；实时跟踪广告效果，如为项目带来的流量、国家/地区和资产细分等。
HypeLab在今年8月完成了由ShimaCapital和MakersFund领投的400万美元融资，参投方包括CoinbaseVentures和OPCrypto等。
OnchainCapitalFormation
链上资本化部署
Syndicate
Syndicate是一个去中心化的投资协议和社交网络，包含投资俱乐部和Collectives两大模块，使社区能够以更简单的形式筹集和投资资本，不过，在今年6月22日，Syndicate已暂停支持投资俱乐部和Collectives前端，其表示在链上社区、组织和经济体潜力充分发挥的互联网新时代，Syndicate的基础设施和协议可以满足更大的需求，并在过去两年中与Web3项目的合作使其有了更多的新发现和可能性。作为曾经最大的投资DAO之一，Syndicate目前尚未对未来方向有更多的展示。
Syndicate在2021年和2022年累积完成了2,780万美元融资，投资方包括CoinbaseVentures、a16z、CircleVentures和PolygonVentures等。
Commonwealth
Commonwealth是为链上社区提供治理讨论、投票和众筹的一体化平台，其中众筹涵盖项目资助、社区捐赠和代币发射等功能。
Commonwealth在2021年和2022年累计完成了2,320万美元融资，投资方包括CoinbaseVentures、HashKeyCapital和JumpCrypto等。
Job/TaskMarketplace
去中心化的劳动力市场
Braintrust
Braintrust在2020年和2021年累积融资1.24亿美元，投资方包括CoinbaseVentures、TigerGlobal、MulticoinCapital和HashKeyCapital等。
TalentLayer
TalentLayer是可与LensProtocol可组合的协议和开发工具包，用于构建可互操作的招聘和服务平台，核心工具包括：链上作业和提案、灵魂绑定的身份和评论、可配置的托管，如里程碑奖金和小时工资等、由去中心化平台管理的争议解决方案，以及可配置的费用系统，可对托管交易、职位发布、提案提交和争议解决等进行收费。
TalentLayer尚处于早期，暂未获得任何融资。
Layer2隐私
Aztec
作为第一个隐私Rollup，Aztec在今年3月之后关闭了AztecConnect；在5月，Aztec又宣布了一个全新的去信任、可扩展和去中心化的L2zkRollup，并结合可编程匿名、数据隐私和机密合约来保护用户的数据。全新的L2zkRollup，Aztec预计在今年第三季度为开发者推出本地测试网，在2024年年初之前面向用户开放成熟的公共测试网。
Aztec在2018年至2022年间累计完成了1.19亿美元融资，投资方包括CoinbaseVentures、Paradigm、a16z、IOSG、HashKeyCapital和FenbushiCapital等。
Zecrey
Zecrey是基于zkRollup的L2协议，具有隐私和可扩展性。Zecrey提供了支持L1和Zecrey原生L2的钱包，并潜入了两种不同类似的L2系统，分别是关注于隐私功能的ZecreyZero和关注NFT发行和NFT市场的ZecreyLegend，其中ZecreyZero是轻量级、隐私驱动的便携式支付解决方案，使用户能够轻松进行私人转账和交换交易。
Zecrey在2021年和2022年间累计完成了1150万美元融资，投资方包括BinanceLabs、FenbushiCapital和ShimaCapital等。
全链P2P交易所
连接好链下和链上的交易需求。实际难度较大，如off-ramp出金一类，涉及的托管以及是否为实物资产等，均是难题挑战
OnboardWallet
OnboardWallet是由尼日利亚加密货币公司Nestcoin推出的Web3钱包，Nestcoin由前BinanceLabs非洲主管Bademosi所创建。Bademosi还推出了非洲加密交易所BundleAfrica。与一般的加密钱包不同，OnboardWallet通过电子邮件访问，没有助记词，拥有安全密钥管理和多重身份验证功能。使用Onboard虚拟卡，可以在160多个国家/地区进行在线或店内加密货币支付。此外，Onboard还开放了商家入驻P2P市场，使用加密货币进行即时交易，并转换为法币。目前Onboard正在打通与非洲交易所BundleAfrica的连接。
Nestcoin在2022年1月完成了HaskKeyCapital和CMTDigital等投资的645万美元种子前融资。
全链游戏
AzraGames：ProjectLegends
AzraGames是一家区块链游戏公司，聚焦于链上RPG游戏，由业内资深人士MarkOtero创立并领导，其领导开发的手机游戏《星球大战英雄银河》打破了ElectronicArt的最高营收记录。AzraGames正在构建Mark的第九款RPG游戏：ProjectLegends。目前Azra推出了畅玩通行证NFT，可解锁私人Discord、早期外观、独家邀请和空投。
Azra在2022年和2023年间累计完成了2,500万美元融资，投资方包括CoinbaseVentures、a16z和FranklinTempleton等。
HorizonBlockchainGames：Skyweaver
HorizonBlockchainGames是一家专注于游戏的区块链基础设施公司，目前已推出了为Web3游戏和应用的一体化开发者平台和智能钱包解决方案Sequence，以及Web3集换式卡牌免费游戏Skyweaver，其中Skyweaver共有15种英雄卡牌、5种棱镜（类似于天赋）和27大部落派系。
HorizonBlockchainGames在2020至2022年间累积完成了5,325万美元融资，投资方包括CoinbaseVentures、PolygonVentures和CMTDigital等。
RWA
现实世界资产代币化
Goldfinch
Goldfinch是一个去中心的信贷协议，收益来自于真实世界的贷款，投资是链下抵押的，如拥有7,700万美元的GoldfinchSeniorPool为USDC提供8%的收益率，借款人遍布超过25个国家，涵盖资产融资、中小企业贷款和消费贷款；所有交易均受20-25%的首亏资本保护，总损率为2.19%。目前Goldfinch有效贷款价值超过1亿美元，30日协议日均收入为10万美元。
Goldfinch在2021年和2022年间累积完成了3,700万美元融资，投资方包括CoinbaseVentures、a16z、Dragonfly和BlockTowerCapital等。此外，Goldfinch完成了Certik和TrailofBits的外部审计，以及WarblerLabs的内部审计。
MoHash
MoHash是一家加密资产管理公司，为投资者提供链上真实的世界产品的全球流动性，通过开发具有高alpha的高增长私人债务市场以此获取更高回报，期限从6个月到3年不等。6-10%的基本收益加上对早期采用者的奖励，MoHash预计能为投资者提供高达20%的收益。
MoHash在2022年6月完成了由SequoiaCapitalIndia和QuonaCapital领投的600万美元种子轮融资，参投方包括CoinbaseVentures、JumpCrypto和HashedVentures等。
网络国家的启动和管理工具
由alajiSrinivasan提出的网络国家概念，网络国家是一个具有集体行动能力高度一致的网络社区，它在世界各地集资开疆拓土，并最终获得政治实体的承认。
Zuzalu
Vitalik称Zuzalu为集加密货币，生命科学，哲学三者为一体的IRL小镇。Zuzalu将区块链应用于城市治理和运营，如采用稳定币追踪政府内部财务系统、城市化代币、政府颁布的链上证书/护照等。
